1985: Makoto Tezuka, der Sohn des Manga-Genies Osamu Tezuka, ist Filmstudent mit einigen experimentellen Kurzfilmen, der mit der Mission betraut wird, ein Album von Haruo Chikada in einen musikalischen Film zu verwandeln.
Michail (Sergei Popov) trifft auf Nicolai (Aleksey Zharkov) und Lubia (Nina Ruslanova), die beide zu einer nahe gelegenen Baustelle müssen, allerdings nicht wissen, wie sie dorthin kommen. Michail beschließt, den beiden zu helfen und erfährt, dass es ihr Auftrag ist, vor Ort eine neue Stadt und eine neue Fabrik zu errichten. Doch zwischen den ...