Sean Odken (Adam Garcia) möchte einmal ein berühmter Tänzer werden. Seine aktuelle Arbeit im Stahlwerk sorgt zwar für den notwendigen Lebensunterhalt, aber nicht für den gewünschten Lebensinhalt. Damit sein Traum von der großen Tanzkarriere auch Wirklichkeit wird, stellt er sich bei einer Tanz-Truppe in Sydney vor. Trotz seines Talents ...
Das sowjetische Russland befindet sich in den letzten Tagen einer ausländischen Besatzung: Während die Polizei nach einem Bolschewik namens Brodsky sucht, unterrichtet Michel Voronov den Sohn einer wohlhabenden Frau.
Das junge Waisenkind Fanny wird zu ihrem Onkel Jonathan geschickt, der sich auf ein Orgelkonzert von Bach vorbereitet und versucht, seiner jungen Nichte eine angemessene Umgebung zu bieten.